1、桃园三结义
东汉末年，朝政腐败，再加上连年灾荒，人民生活非常困苦。刘备有意拯救百姓，张飞、关羽又愿与刘备共同干一番事业。三人情投意合，选定张飞庄后一桃园。
此时正值桃花盛开，景色美丽，张飞准备了青牛白马，作为祭品，焚香礼拜，宣誓完毕；三个人按年岁认了兄弟。刘备年长做了大哥，关羽第二，张飞最小做了弟弟。
2、三顾茅庐
官渡大战后，曹操打败了刘备。刘备只得投靠刘表。曹操为得到刘备的谋士徐庶，就谎称徐庶的母亲病了，让徐庶立刻去许都。
徐庶临走时告诉刘备，南阳邓县隆中有个奇才叫诸葛亮，如果能得到他的帮助，就可以得到天下了。
第二天，刘备就和关羽、张飞带着礼物，去南阳邓县隆中拜访诸葛亮。谁知诸葛亮刚好出游去了，书童也说不知什么时候回来。刘备只好回去了。
过了几天，刘备和关羽、张飞冒着大雪又来到诸葛亮的家。刘备看见一个青年正在读书，急忙过去行礼。可那个青年是诸葛亮的弟弟。
他告诉刘备，哥哥被朋友邀走了。刘备非常失望，只好留下一封信，说渴望得到诸葛亮的帮助，平定天下。转眼过了新年，刘备选了个好日子，又一次来到隆中。
这次，诸葛亮正好在睡觉。刘备让关羽、张飞在门外等候，自己在台阶下静静地站着。过了很长时间，诸葛亮才醒来，刘备向他请教平定天下的办法。
诸葛亮给刘备分析了天下的形势，说：“北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和，拿下西川成大业，和曹、孙成三足鼎立之势。”
刘备一听，非常佩服，请求他相助。诸葛亮答应了。那年诸葛亮才27岁。
3、三气周瑜
周瑜赤壁大败曹军后，乘胜进攻荆州南郡，作战过程中不幸左肋中箭。周瑜带伤指挥作战，费尽九牛二虎之力，终于在南郡附近击溃曹仁的军队。
打算乘胜夺取南郡、荆州和襄阳，不料诸葛亮却抓住这个机会，乘虚而入，派赵云、张飞、关羽占领这三个地方，不费吹灰之力，抢走了胜利果实。
周瑜闻听，不由得怒气填胸，大叫一声，箭疮迸裂，一番心血付诸东流。这是“一气周瑜”。
周瑜用孙权之妹设下美人计，骗刘备到东吴成亲，企图扣下刘备作人质，逼诸葛亮交出荆州。诸葛亮一眼看穿周瑜的诡计，成竹在胸，劝刘备大胆前往，又命赵云保驾，并授予三个锦囊。
结果刘备到东吴后，一切事态发展均不出诸葛亮所料，刘备、赵云靠着锦囊妙计屡屡逢凶化吉、转危为安，最后刘备携孙小姐安然而返。
周瑜引兵追来，被诸葛亮设下伏兵杀退，如意算盘完全落空，最终只落得个“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵”。周瑜只气得大叫一声，又一次箭疮迸裂，不省人事。这·是“二气周瑜”。
最后，周瑜又使出“假途灭貌的诡计，声称发兵取西川,要从荆州路过，请刘备出城劳军，企图趁机突然袭击攻入荆州。
结果又被诸葛亮识破，荆州城上赵云严阵以待，关羽、张飞、黄忠、魏延几路人马四面杀来，周瑜怒气满胸，箭疮又裂，最后仰天长叹:“既生瑜，而何生亮”，连叫数声而亡。这是“三气周瑜”。
4、三让徐州
刘备率军在徐州城下与曹军于禁所部小试锋芒，初战告捷，使久被曹军围困的徐州暂时缓解了危机。于是陶谦急令将刘备迎入城内，盛宴款待。
陶谦席间便主动提出将徐州让给刘备，说：当今天下大乱，国将不国；公乃汉室宗亲，正当为国出力。老夫年迈无能，情愿将徐州相让。公勿推辞。我当自写表文，申奏朝廷。”
刘备闻言愕然，急忙推辞说：“我虽是汉室苗裔，但功德不足称道，任平原相犹恐不称职。我本是为了义气前来相助。您这样说，莫非怀疑我有吞并之心?”
陶谦表白说：“这是老夫推心置腹之言，决非虚情假意。”但刘备只是推辞，终不肯接受。糜竺见二人再三辞让，便说：“现在兵临城下，且当商议退敌之策。待事平之后，再议相让不迟。”
于是刘备写信给曹操，希望曹操以国家大义为重，撤走围困徐州之兵。恰好这时吕布攻破兖州，进占濮阳，威胁曹操后方。因而曹操便顺水推舟，卖个人情，接受刘备建议，退兵而去。
陶谦见曹军撤走。徐州转危为安，便差人请刘备、孔融、田楷等入城聚会，庆祝解围。饮宴既毕，陶谦再向刘备让徐州。刘备说：“我应孔融之约救援徐州，是为义而来。现在若无端据有徐州，天下将以为我是不义之人。”
糜竺、孔融及关羽、张飞等皆纷纷劝刘备接替陶谦治理徐州。刘备苦苦推辞说：“诸位欲陷我于不义耶?”
陶谦推让再三，见刘备终不肯受，便说：“如您必不肯受，那就请暂驻军近邑小沛，以保徐州，何如?”众人也皆劝刘备留驻小沛，刘备方始同意。
不久，陶谦染病，日渐沉重，便派人以商议军务为名，把刘备从小沛请来徐州。陶谦躺在病榻上对刘备说：“今番请您前来，不为别事，只因老夫病已垂危，朝夕难保；万望您以汉家城池为重，接受徐州牌印，老夫死亦限目矣!”
刘备说：“可让您的二位公子接班。”陶谦说：“其才皆不能胜任。老夫死后，还望您多加教诲，千万不能让他们掌握州中大权。”
刘备还是辞让，陶谦便以手指心而死。举哀毕，徐州军民极力表示拥戴刘备执掌州权，关羽、张飞也再三相劝。至此，刘备才同意接受徐州大权，担任徐州牧。
5、三英战吕布
东汉末年董卓把持朝政，引得十八路诸侯前来勤王，董卓派上将华雄出战，结果被关羽温酒斩杀，董卓听说华雄被杀死了，只好自己率领军队前来迎战。
他有一个干儿子叫吕布，这个吕布长得高大英俊，打仗的时候骑一匹名叫赤兔的宝马，非常的勇猛。
吕布连续杀死了好几个盟军的将领，大家都很怕他。这一天在战场上，眼看吕布要把盟军打败了，突然听到一声大吼：“我张飞在这儿，吕布尽管过来。”
原来张飞急着立功，正朝吕布猛冲过来。吕布不敢大意，赶紧回身应战。他们两个人的功夫都很厉害，一直打了五十多个回合都不分胜负。
关羽看见了，就把马一拍，过来夹攻吕布。这样又打了三十多个回合还是不分胜负。刘备又冲上前去。
于是，刘关张三兄弟把吕布团团围住，四个人的兵器舞得呼呼的响，打得难分难解，周围的人都看呆了。
但是，吕布毕竟打不过三个人，渐渐没有力气了。于是，他假装向功夫最差的刘备进攻，刘备一躲，闪出了一个空，吕布就逃跑了。
他骑的赤兔马跑得非常快，刘备三人追不上，只好回来了。由于吕布失败，董卓害怕守不住洛阳，退到长安去了。
宴桃园豪杰三结义，孔明三气周公瑾，破关兵三英战吕布，刘玄德三顾茅庐，陶恭祖三让徐州，曹操梦三马同槽，三江口周郎纵火，荆州城公子三求计，屯土山关公约三事，曹孟德回合三将（17回），诸葛亮智取三城（天水、南安、安定），定三分隆中决策，识诈降三擒孟获，降孙皓三分归一统
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