第三十一回
曹操仓亭破本初
玄德荆州依刘表 袁绍悔不听田丰之言,致此败;却又忌杀田丰.
操引得胜之兵陈列河上,受到土人欢迎.操号令三军勿要扰民.
操从程昱"十面埋伏"之计,诱袁绍至河上,背水死战大败袁军于仓亭.
操因刘备犯许都,提大兵往汝南迎刘备.
穰山一仗,备胜操败;但接着操转败为胜.
刘备至汉江,从孙乾计归荆州刘表,刘表迎刘备入荆州.
绍不听谋士深沟高垒之计,往拒操兵. 第三十二回
夺冀州袁尚争锋
决漳河许攸献计 袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽.袁绍吐血数半而死.袁谭袁尚互斗.谭欲假操之手攻尚.操从程昱计助谭伐尚. 操打败尚,尚往中山而逃.操从攸计.决漳水淹冀.
操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事.
操破冀. 第三十三回
曹丕趁乱纳甄氏
郭嘉遗计定辽东 曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻.操哭袁绍.尽免河北居民一年租赋.自领冀州牧.
许攸傲激许褚被杀.而后褚见曹操,操责之,厚葬攸.又访冀贤士,得崔琰.
袁谭被曹洪杀死.曹操得南皮,"安抚百姓".王修哭袁谭,操称其为"忠臣".
幽军马降操.操荀攸诈降计破并.操又从郭嘉计,远征沙漠,得柳城.郭嘉遗书定辽东. 第三十四回
蔡夫人隔屏听密语
刘皇叔跃马过檀溪 操筑铜雀台于漳河之上,领兵回许都,养精蓄锐,分兵屯田.
蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德.刘表让玄德往新野驻扎.
刘备不同意刘表废长立幼,蔡夫人和蔡瑁欲害刘备.刘备乘的卢马出襄阳西门,跃过檀溪而逃. 第三十五回
玄德南漳逢隐沦
单福新野遇英主 水镜先生向刘备举荐伏龙,凤雏.
刘表令刘琦到新野给刘备请罪,刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦.
玄德得单福,为军师.单福计破曹军.
曹仁率兵杀奔新野. 第三十六回
玄德用计袭樊城
元直走马荐诸葛 单福识破曹仁"八门金锁阵",使赵云冲突而破.
曹仁劫寨,被单福设计击败,樊城亦被关公所占,只好回许昌.告操单福(徐庶)为备出谋画策.
玄德收寇封为义子,改名刘封,回新野.曹操召禁徐母,要其作书召子,徐母拒绝.程昱仿徐母笔迹,写信骗徐庶至.
徐庶行前向刘备举荐诸葛亮,并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼. 第三十七回
司马微再荐名士
刘玄德三顾茅庐 徐母见儿子来许都,骂后自缢.
操引漳水作"玄武池 ".教训三军,准备南证.
司马微见刘备,比诸葛为"兴周八百年之姜子牙,旺汉四百年之张子房".
玄德一请孔明不遇.崔州平认为欲使孔明出世,徒费心力.刘备雄心不为所动.
玄德欲二请孔明,张飞不悦.刘备于隆冬来至卧龙冈,遇石广元,孟公威,诸葛亮三弟诸葛均,孔明岳父黄承彦.诸葛均孔明不在.刘备留书一封而去. 第三十八回
定三分隆中决策
战长江孙氏报仇 刘备不听云长,张飞劝阻,三请诸葛亮.
离草庐半里之外,下马步行.亮昼寝未起,备拱立阶下.张飞欲放火烧亮.云长劝住.孔明翻身向里而卧,刘备不让小童唤起,又立了一时辰,亮方起.玄德请亮助已,亮不去,备泪湿衣,亮乃从之下山去新野.
曹操讨孙权之子入朝,权不给,操有下江南之意.
孙权母丧,嘱以后事.黄祖部将甘宁投权,权从甘宁计,领十万大军破江夏.