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个人综合理财规划的基本流程包含哪些
个人综合理财规划的基本流程包含哪些
2024-11-18 05:40:05
推荐回答（1个）
回答1：
个人理财规划流程可以分解成下列六个步骤：
1. 建立并界定与客户之间的关系
2. 收集客户信息
3. 分析和评估客户的财务状况
4. 制订并提交个人理财规划建议
5. 实施个人理财规划建议
6. 跟踪
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