第十一回
刘皇叔北海救孔融
吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦,自己却被黄巾管亥打败包围.
太史慈与刘关张杀败黄巾.
玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦,陶谦要让徐州与刘备,刘备不受.
操因吕布助张邈夺取兖州而退兵.
陶谦二让徐州与刘备,刘力求不肯,从陶谦而屯小沛.
曹操被吕布战败,典韦救出.
●第十二回
陶恭祖三让徐州
曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯[忄+享]所救.
吕布用陈宫计,诱曹入濮阳城而大败之.
操诈言被烧死,诱吕布入寨,大败之.两家因粮不济而退兵.
陶谦病危,三让徐州于刘备,备不受,陶谦指心而死,刘备于是暂领徐州.
操东略陈地,次及汝,颖.打败黄巾何仪,黄邵.操使埋伏计俘计褚,褚降曹.
操复兖州,败吕布,取定陶,尽得山东之地.
●第十三回
李[]郭汜大交兵
扬奉董承双救驾
吕布投刘备,驻小沛.
太尉杨彪使反间计,李[],郭汜互相残杀.
张济与催,汜讲和,两人从之.
郭汜劫驾,董承等救驾.催,汜又商量杀帝分天下,李乐护驾守黄河.
帝驾至大阳,李乐专权,全不成体统.
杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳,李乐串通 ,汜劫驾.
●第十四回
曹孟德移驾幸许都
吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死.帝入洛阳,满目蒿草.
杨彪奏帝召山东曹操保驾.
[],汜又来劫驾,帝起驾欲去山江,适曹操至,保驾还洛阳.
[],汜不听贾诩降曹之计,诩单马走乡里;[],汜与曹战败落荒而走.
董昭献计曹操,移驾幸许都,操从之.
操护驾移许都,杨奉等领兵拦路,曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降.杨奉败走.
操移驾许都,封赏部下,大权独揽.
操惧刘备,吕布,从荀[]"二虎竟食"计,使刘,吕相杀,不成.
荀[]又献"驱虎吞狼"之计,便刘备攻袁术,刘备虽胜,却被吕布袭了徐州.
●第十五回
太史慈酣斗小霸王
孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备,许以金帛,刘亩走,吕布索取金帛不得,欲伐术,陈宫劝阻,令叫刘备还屯小沛,再攻袁术,布从之.
玄德回徐州,吕布从陈宫计,让屯小沛,两相和好,
孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业,招兵买马,战刘繇,袭曲阿,得秣陵,江东之民呼策为"孙郎".
孙策又破吴郡,在会稽,扫平江南
糜竺献计亲往北海向孔融求救,孔融正要发兵救陶谦之时,遭黄巾军管亥围城,孔融战之不利,正危急间,太史慈奉母命前来解围。太史慈与刘关张杀退管亥。玄德又从公孙瓒处借兵二千并赵云往徐州救援陶谦,陶谦欲让徐州与刘备,备不从。吕布率兵攻下兖州,曹操被迫撤兵回救兖州。陶谦二让徐州,刘备再次不从,协商最后屯军小沛。曹操在濮阳为吕布所败,被典韦救出。
吕布用陈宫计诱曹操入城而大破之,曹操诈言被烧死诱吕布入寨大败之。是年蝗虫为害,粮食短缺,曹吕二家暂且收兵。陶谦病危,三让徐州与刘备,备依然不受。陶谦死,刘备暂领徐州牧。曹操听荀彧之谏不攻徐州,而东略陈地、汝、颍,打败黄巾军,设计俘许褚降曹。操复得兖州,败吕布,取定陶,尽得山东之地。吕布兵败投刘备,驻小沛。太尉杨彪用反间计,使李傕、郭汜互相残杀。张济与傕、汜讲和,二人听从。李傕劫驾,郭汜劫公卿。二人厮杀五十余日,死者无数。张济统大军劝李、郭罢兵,各自交出皇帝与百官。郭汜又劫驾,董承等救之。傕、汜又商量杀帝而分天下,李乐护驾过黄河。帝驾至大阳,李乐专权,杨奉、董承力主弃安邑归洛阳,李乐串通李傕、郭汜又来劫驾。追赶献帝,为徐晃杀死,帝入洛阳,满目蒿荑。杨彪奏帝召曹操救驾,李、郭又来劫驾,帝逃山东,遇曹操,保驾还洛阳。李、郭战败,落荒而走。曹操移驾许都,封赏部下,大权独揽。曹操听荀彧“二虎竞食”计,令刘备、吕布相斗,计不成,又使“驱虎吞狼”计,使刘备攻袁术,张飞守徐州,醉酒失事,让吕布偷袭得徐州。袁术致书吕布,令伐刘备,许以金帛,刘备败走。吕布索金帛不得欲伐术,陈宫劝阻,乃请刘备还屯小沛,两相和好。孙策以亡父留下来的玉玺为质,向袁术借兵,往江东开创基业,招兵买马,得周瑜、太史慈,军威大振,所向披靡,破郢郡,夺会稽,扫平江南。孙权与周泰守宣城,山贼攻城,泰赤身舍死救出孙权,身披数十创,请华佗为之治愈。